Źródło: Agencja Informacyjna Cailian
Niedawno w Ganzhou odbyło się trzecie Forum Łańcucha Przemysłu Ziem Rzadkich w Chinach w 2023 r. Reporter Cailian News Agency dowiedział się ze spotkania, że branża ma optymistyczne oczekiwania co do dalszego wzrostu popytu na pierwiastki ziem rzadkich w tym roku oraz oczekuje liberalizacji całkowitej kontroli ilości lekkich pierwiastków ziem rzadkich i utrzymania stabilnych cen pierwiastków ziem rzadkich. Jednakże ze względu na złagodzenie ograniczeń podaży ceny pierwiastków ziem rzadkich mogą w dalszym ciągu spadać.
Agencja informacyjna Cailian, 29 marca (reporter Wang Bin) Cena i limit to dwa kluczowe słowa w rozwoju przemysłu metali ziem rzadkich w ciągu ostatnich kilku lat. Niedawno w Ganzhou odbyło się trzecie Forum Łańcucha Przemysłu Ziem Rzadkich w Chinach w 2023 r. Reporter Cailian News Agency dowiedział się ze spotkania, że branża ma optymistyczne oczekiwania co do dalszego wzrostu popytu na pierwiastki ziem rzadkich w tym roku oraz oczekuje liberalizacji całkowitej kontroli ilości lekkich pierwiastków ziem rzadkich i utrzymania stabilnych cen pierwiastków ziem rzadkich. Jednakże ze względu na złagodzenie ograniczeń podaży ceny pierwiastków ziem rzadkich mogą w dalszym ciągu spadać.
Ponadto wielu ekspertów obecnych na spotkaniu wskazało, że krajowy przemysł metali ziem rzadkich musi dokonać przełomu w kluczowych technologiach. Liu Gang, członek Narodowej Komisji Rozwoju i Reform oraz wiceburmistrz miasta Qiqihar w prowincji Heilongjiang, powiedział: „Obecnie chińska technologia wydobycia i wytapiania pierwiastków ziem rzadkich jest zaawansowana na arenie międzynarodowej, ale jeśli chodzi o badania i rozwój nowych materiałów ziem rzadkich i produkcji kluczowego sprzętu, nadal pozostaje w tyle za międzynarodowym poziomem zaawansowanym. Przełamanie zagranicznej blokady patentowej będzie długoterminowym wyzwaniem stojącym przed rozwojem chińskiego przemysłu metali ziem rzadkich.”
Ceny pierwiastków ziem rzadkich mogą w dalszym ciągu spadać
„Wdrożenie celu w zakresie podwójnego emisji dwutlenku węgla przyspieszyło rozwój takich gałęzi przemysłu, jak energetyka wiatrowa i pojazdy wykorzystujące nowe źródła energii, co prowadzi do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na materiały z magnesami trwałymi, które stanowią największy obszar dalszego zużycia pierwiastków ziem rzadkich. Jednakże w ostatnich latach wskaźniki kontroli całkowitej ilości pierwiastków ziem rzadkich w pewnym stopniu nie odpowiadały wzrostowi popytu na rynku niższego szczebla, w związku z czym na rynku istnieje pewna luka w podaży i popycie”. Powiedziała osoba związana z branżą metali ziem rzadkich.
Według Chen Zhanhenga, zastępcy sekretarza generalnego Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Ziem Rzadkich, dostawy surowców stały się wąskim gardłem w rozwoju chińskiego przemysłu metali ziem rzadkich. Wielokrotnie wspominał, że polityka kontroli całkowitych ilości metali ziem rzadkich poważnie ograniczyła rozwój przemysłu metali ziem rzadkich i należy dążyć do jak najszybszego uwolnienia kontroli całkowitych ilości lekkich minerałów ziem rzadkich, umożliwiając lekkim pierwiastkom ziem rzadkich przedsiębiorstwom wydobywczym, takim jak Northern Rare Earth i Sichuan Jiangtong, zorganizowanie własnej produkcji w oparciu o własne moce produkcyjne, podaż rud metali ziem rzadkich i popyt rynkowy.
W dniu 24 marca wydano „Zawiadomienie w sprawie wskaźników kontroli całkowitej ilości dla pierwszej partii wydobycia, wytapiania i separacji pierwiastków ziem rzadkich w 2023 r.”, a wskaźniki kontroli całkowitej ilości wzrosły o 18,69% w porównaniu do tej samej partii w 2022 r. Wang Ji, kierownik działu metali rzadkich i szlachetnych w Szanghajskim Związku Żelaza i Stali, przewidział, że łączna ilość wydobycia, wytapiania i oddzielania metali druga partia wskaźników pierwiastków ziem rzadkich wzrośnie w drugiej połowie roku o około 10–15%.
Wang Ji uważa, że zmieniła się relacja między podażą i popytem na prazeodym i neodym, złagodziła się napięta podaż prazeodymu i tlenku neodymu, obecnie występuje niewielka nadpodaż metali, a zamówienia od dostawców materiałów magnetycznych działających na niższym szczeblu łańcucha dostaw nie spełniły oczekiwań . Ceny prazeodymu i neodymu ostatecznie wymagają wsparcia ze strony konsumentów. W związku z tym na krótkoterminowych cenach prazeodymu i neodymu w dalszym ciągu dominuje słaba korekta, a zakres wahań cen prazeodymu i tlenku neodymu szacuje się na 48-62 mln/t.
Według danych Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Ziemi Rare na dzień 27 marca średnia cena prazeodymu i tlenku neodymu wyniosła 553000 juanów za tonę, co oznacza spadek o 1/3 w porównaniu ze średnią ceną z ubiegłego roku i blisko średniej ceny z marca 2021 r. Rok 2021 to punkt zwrotny zysków całego łańcucha przemysłu metali ziem rzadkich. W branży powszechnie uważa się, że jedynymi obszarami, w których występuje w tym roku wzrost zapotrzebowania na magnesy trwałe zawierające pierwiastki ziem rzadkich, są nowe pojazdy zasilane energią, klimatyzatory o zmiennej częstotliwości i roboty przemysłowe, podczas gdy inne obszary zasadniczo się kurczą.
Liu Jing, wiceprezes Shanghai Iron and Steel Union, zauważył: „Jeśli chodzi o terminale, oczekuje się, że dynamika wzrostu zamówień w obszarach energetyki wiatrowej, klimatyzacji i trzech C będzie wolniejsza, harmonogram zamówień skróci się, a ceny surowców będą nadal rosły, a akceptacja końcowa będzie stopniowo spadać, tworząc impas między obiema stronami. Z punktu widzenia surowców import i wydobycie rud surowcowych utrzymają pewien wzrost, ale zaufanie konsumentów na rynku jest niewystarczające.
Liu Gang zwrócił uwagę, że w ostatnich latach można zaobserwować znaczącą tendencję wzrostową cen produktów z minerałów ziem rzadkich, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu kosztów produkcji przedsiębiorstw zaplecza w łańcuchu przemysłowym, znacznego spadku korzyści lub poważne straty, prowadzące do wystąpienia zjawisk „ograniczenia produkcji lub nieuniknionych, substytucyjnych lub bezradnych”, wpływających na zrównoważony rozwój całego łańcucha przemysłowego metali ziem rzadkich. „Łańcuch przemysłu metali ziem rzadkich ma wiele węzłów łańcucha dostaw, długie łańcuchy i szybkie zmiany. Poprawa mechanizmu cenowego przemysłu pierwiastków ziem rzadkich sprzyja nie tylko osiągnięciu redukcji kosztów i wzrostowi efektywności w branży, ale także skutecznie poprawia konkurencyjność przemysłu.”
Chen Zhanheng uważa, że cena pierwiastków ziem rzadkich może w dalszym ciągu spadać. „Przemysłowi downstream trudno jest zaakceptować cenę tlenku prazeodymu i neodymu przekraczającą 800 000 za tonę, a dla energetyki wiatrowej jest to nie do przyjęcia powyżej 600 000 za tonę. Niedawny przepływ transakcji licytacyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych jest bardzo wyraźnym sygnałem: w przeszłości był pośpiech z zakupami, ale teraz nie ma kogo kupować.
Niezrównoważone „wydobycie i marketing do góry nogami” w zakresie odzyskiwania pierwiastków ziem rzadkich
Recykling pierwiastków rzadkich staje się kolejnym ważnym źródłem dostaw pierwiastków rzadkich. Wang Ji zwrócił uwagę, że w 2022 r. produkcja prazeodymu i neodymu pochodzącego z recyklingu stanowiła 42% metalowego źródła prazeodymu i neodymu. Według statystyk Shanghai Steel Union (300226.SZ), produkcja odpadów NdFeB w Chinach osiągnie w 2022 roku 70000 ton.
Rozumie się, że w porównaniu z produkcją podobnych produktów z surowej rudy, recykling i utylizacja odpadów ziem rzadkich ma wiele zalet: krótsze procesy, niższe koszty i mniej „trzech odpadów”. Rozsądnie wykorzystuje zasoby, zmniejsza zanieczyszczenie środowiska i skutecznie chroni zasoby ziem rzadkich w kraju.
Liu Weihua, dyrektor Huahong Technology (002645. SZ) i prezes Anxintai Technology Co., Ltd., zwrócił uwagę, że zasoby wtórne pierwiastków ziem rzadkich są zasobem szczególnym. Podczas produkcji materiałów magnetycznych neodymowo-żelazowo-borowych powstaje około 25% do 30% odpadów narożnych, a każda tona odzyskanego prazeodymu i tlenku neodymu odpowiada mniej niż 10000 ton rudy jonów ziem rzadkich lub 5 ton surowca ziem rzadkich ruda.
Liu Weihua wspomniał, że ilość neodymu, żelaza i boru odzyskiwanego z dwukołowych pojazdów elektrycznych przekracza obecnie 10 000 ton, a demontaż dwukołowych pojazdów elektrycznych znacznie wzrośnie w przyszłości. „Według niepełnych statystyk obecny zapas społeczny dwukołowych pojazdów elektrycznych w Chinach wynosi około 200 milionów sztuk, a roczna produkcja dwukołowych pojazdów elektrycznych wynosi około 50 milionów sztuk. Wraz z zaostrzeniem polityki ochrony środowiska państwo przyspieszy eliminowanie produkowanych na wczesnym etapie dwukołowych pojazdów zasilanych akumulatorami kwasowo-ołowiowymi i oczekuje się, że w przyszłości znacznie wzrośnie demontaż dwukołowych pojazdów elektrycznych.
„Z jednej strony państwo w dalszym ciągu sprząta i koryguje nielegalne i niezgodne z przepisami projekty recyklingu zasobów pierwiastków ziem rzadkich, a także będzie stopniowo likwidować niektóre przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem. Z drugiej strony zaangażowane są duże grupy i rynki kapitałowe, co daje większą przewagę konkurencyjną. Przetrwanie najsilniejszych będzie stopniowo zwiększać koncentrację branży” – powiedział Liu Weihua.
Według reportera Cailian News Agency w całym kraju działa obecnie około 40 przedsiębiorstw zajmujących się separacją materiałów pochodzących z recyklingu neodymu, żelaza i boru, a łączna zdolność produkcyjna przekracza 60 000 ton REO. Wśród nich pięć największych w branży przedsiębiorstw recyklingowych posiada blisko 70% mocy produkcyjnych.
Warto zauważyć, że obecna branża recyklingu neodymu, żelaza i boru doświadcza zjawiska „odwrotnego zakupu i sprzedaży”, czyli kupowania drogo i sprzedawania nisko.
Liu Weihua stwierdził, że od drugiego kwartału ubiegłego roku recykling odpadów ziem rzadkich znajduje się w zasadzie w poważnej sytuacji wywróconej do góry nogami, poważnie ograniczając rozwój tej branży. Według Liu Weihua istnieją trzy główne przyczyny tego zjawiska: znaczna rozbudowa mocy produkcyjnych przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem, spadek popytu na terminalach oraz przyjęcie przez duże grupy modelu powiązania metali i odpadów w celu ograniczenia obiegu rynku odpadów .
Liu Weihua zwrócił uwagę, że istniejąca w całym kraju zdolność odzysku pierwiastków ziem rzadkich wynosi 60 000 ton, a w ostatnich latach planowana jest jej rozbudowa o prawie 80 000 ton, co spowodowało poważną nadwyżkę mocy produkcyjnych. „Obejmuje to zarówno transformację techniczną i rozbudowę istniejących mocy, jak i nową zdolność grupy zajmującej się pierwiastkami ziem rzadkich”.
Jeśli chodzi o tegoroczny rynek recyklingu pierwiastków ziem rzadkich, Wang Ji uważa, że obecnie zamówienia od firm zajmujących się materiałami magnetycznymi nie uległy poprawie, a wzrost podaży odpadów jest ograniczony. Oczekuje się, że produkcja tlenków z odpadów nie ulegnie większym zmianom.
Znawca branży, który nie chciał pozostać anonimowy, powiedział Cailian News Agency, że „wywrócenie górnictwa i marketingu do góry nogami” związane z recyklingiem metali ziem rzadkich nie jest zrównoważone. Oczekuje się, że w związku z ciągłym spadkiem cen pierwiastków ziem rzadkich zjawisko to ulegnie odwróceniu. Reporter Cailian News Agency dowiedział się, że obecnie Ganzhou Waste Alliance planuje zbiorowo kupować surowce po obniżonych cenach. „W zeszłym roku wiele zakładów unieszkodliwiania odpadów zostało zamkniętych lub ograniczono produkcję, a obecnie zakłady unieszkodliwiania odpadów nadal dominują” – powiedział znawca branży.
Czas publikacji: 30 marca 2023 r